El ministro de Economía, Carlos Fernández, anunció una histórica colocación de bonos soberanos en el mercado internacional, ya que se emitieron instrumentos de deuda en guaraníes por primera vez, con excelentes tasas de interés.
El Ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció hoy una histórica colocación de bonos soberanos en el mercado internacional, marcando un hito para el país. Por primera vez, se emitieron bonos en guaraníes en dicho mercado, reflejando la confianza en la moneda nacional y en las políticas implementadas por el gobierno.
La demanda de estos bonos superó ampliamente la oferta disponible, alcanzando una cifra equivalente a USD 1.200 millones, lo que representa 2.5 veces el monto ofertado. La tasa de interés se ubicó muy por debajo de la media regional y en línea con países con grado de inversión que han emitido internacionalmente en moneda local.
La emisión de bonos en dólares también fue exitosa, con una demanda ocho veces mayor que la oferta, alcanzando los USD 4.100 millones. La tasa de interés de esta emisión fue históricamente baja, mostrando el menor diferencial respecto a los bonos del tesoro americano en tiempos «no pandémicos».
Además, la tasa de interés de los bonos en dólares emitidos se situó por debajo del promedio regional y en línea con países con grado de inversión. Estos bonos tienen un plazo de 7 años para los denominados en moneda local y de 12 años para los denominados en dólares.
El interés de los inversores institucionales internacionales en adquirir los bonos denominados en guaraníes ha sido notable, con más de 60 inversores mostrando interés. Mientras tanto, la demanda para los bonos denominados en dólares superó los 150 inversores.
Los fondos obtenidos de esta histórica colocación serán destinados al financiamiento de las obras públicas proyectadas en el Presupuesto General de la Nación 2024, así como a la amortización de deudas con proveedores heredadas del gobierno anterior y a la administración de pasivos.
Esta exitosa emisión de bonos soberanos refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la economía y las políticas fiscales de Paraguay, así como su capacidad para acceder a los mercados financieros globales en condiciones favorables.
